कॉलेज गर्ल कॉसप्ले में एक शीमेल द्वारा एनल फ़क किया जाता है।

एक खूबसूरत कॉलेज लड़की अपने छात्रावास के कमरे में एक सेक्सी कॉसप्ले पोशाक पहने एक लड़की के साथ कॉसप्ले में गुदा मैथुन का अनुभव करती है। वह जंगली रात के लिए तैयार है, लेकिन उसके जाने से पहले, वह अपने किन्नर दोस्त के साथ कुछ शरारती मस्ती करने का फैसला करती है। दोनों भावुक चुंबन से शुरुआत करते हैं, और लड़की उनके बीच बढ़ती गर्मी को महसूस करने में मदद नहीं कर पाती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, लड़की अपने हाथों से अपने साथी के शरीर का पता लगाना शुरू कर देती है, अपनी कसी हुई पोशाक के माध्यम से उसके लंड की कठोरता को महसूस करती है। वो उसके विशाल सदस्य को अपने हाथ में लेती है और खुशी से सहलाती है, जैसे ही वह अपने अंदर गर्मी की इमारत को महसूस करती हैं। लड़की तब नियंत्रण लेती है जब वह अपने साथी के पीछे से उत्सुकता से एक पल निकालती है, जब वह उत्सुकता से उसे ले जाएगा।.