इस हार्डकोर थ्रीसम में इसाबेलमुनिज, एक ब्राजीलियाई ट्रांसजेंडर के साथ बड़ी छाती और लिंग के लिए एक जंगली भूख है। एक्शन में बेयरबैक ब्लोजॉब, काउगर्ल और क्रॉसड्रेसिंग, साथ ही साथ बहुत सारे कमशॉट शामिल हैं.
इसाबेलामुनिज़, एक शानदार ब्राजीलियाई किन्नर, एक जंगली त्रिगुट में दो संपन्न पुरुषों से मुकाबला करती है। दृश्य की शुरुआत उसके सिग्नेचर लाल पोशाक पहने आकर्षक ढंग से कपड़े पहने हुए, लेसी ब्रा और ऊँची एड़ी के जूते से होती है। वह व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करती है, उत्सुकता से प्रत्येक पुरुष के लंड को चूसती और सवारी करती है। उसका कुशल मुँह अपना जादू चलाता है, यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पुरुष अपनी बारी लेने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट हों। जैसा कि क्रिया गर्म हो जाती है, इसाबेलसुर चारों तरफ चढ़ जाता है और एक लड़के की सवारी करता है जबकि दूसरा उसे पीछे से पीटता है। काउगर्ल स्थिति उसे एक बार में प्रवेश किए जा रहे दोनों लंडों के दृश्य का आनंद लेने की अनुमति देती है, और यह स्पष्ट है कि ये महिलाएं अपनी इच्छाओं को पूरा करना जानती हैं। अंत में, पुरुष अपने शरीर पर वीर्य और वीर्य को छोड़ देते हैं, उसके चेहरे पर पूरी तरह से वीर्य गिराते हैं, और वीर्य से ढंकते हैं।.