यह फ्रांसीसी अभिनेत्री मौखिक आनंद की एक मास्टर है, और वह अपने कौशल का उपयोग अपने बड़े शिमेल को खुश करने के लिए करती है.
दो किन्नर, एक फ्रेंच और दूसरी फ्रांसीसी अभिनेत्री, अपने दोस्त और एक फिल्म निर्देशक से कुछ क्लासिक तकनीक सीखकर शुरुआत करती हैं। जैसे ही वे एक-दूसरे के साथ अधिक सहज होते हैं, वे कुछ तीव्र मुख-मैथुन क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। शिक्षक अपने छात्र को मौखिक सेक्स का पाठ देकर शुरुआत करता है, जिससे वह एक अच्छा मुख-मैमैथुन देना सीखता है। फिर वह कुछ रेट्रो-शैली की चुदाई में आगे बढ़ती है, जिसमें उसकी टाइट गांड और नीचे दिखाई देती है। उसकी सहेली उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती और जल्द ही मस्ती में शामिल हो जाती है। दो किन्नरों ने कुछ गर्म गुदा क्रिया में संलग्न होना शुरू कर दिया, जिसमें शिक्षक नियंत्रण लेता है और अपने छात्र को दिखाता है कि इसका मतलब क्या है। वीडियो दोनों किन्नरों के साथ कठोर चुदाई और संतुष्ट महसूस करते हुए समाप्त होता है।.