दो गे भालू वेलेंटाइन डे पर फिस्टिंग ऑर्गी का आनंद लेते हैं।

दो मांसल और बालों वाले भालू एक भावुक मुठभेड़ में संलग्न होते हैं, जब वे एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं तो उनके शरीर आनंदित हो जाते हैं। जैसे ही वे तीव्र संभोग की नई ऊंचाइयों पर एक-दूसरे को ले जाने के लिए तैयार होते हैं, दृश्य दो पुरुषों के साथ खुलता है जो पहले से ही तीव्र संभोग के दौर में हैं, उनके शरीर वासना और इच्छा के उन्माद में एक साथ छटपटाते और मरोड़ते हैं। लेकिन जैसे-जैसे तीव्रता बढ़ती है, वे चीजों को अगले स्तर तक ले जाने के लिये तैयार होते हैं और एक क्रूरता के साथ एक-दूसरे का पता लगाना शुरू करते हैं जो कच्ची और बेलगाम दोनों होती है। कैमरा उनके विस्फोटक मुट्ठ मारने के हर पल को कैद कर लेता है, क्योंकि पुरुष परमान के कगार पर खुद को धकेल देते हैं और उससे आगे, चरम आनंद की खोज में कुछ भी अस्पष्ट नहीं छोड़ते हैं।.