ब्राजील की ट्रांसजेंडर राफेल और यास्मीन प्रेज़ोटे के घर में एक गर्म मुठभेड़ में शामिल हो जाती हैं।

राफेल और यास्मीन, सेक्सी क्रॉसड्रेसिंग आउटफिट पहने हुए, एक हॉट मुठभेड़ में प्रीजोट्स हाउस में गंदे हो जाते हैं। दो यूरोपीय सुंदरियां सेक्सी क्रॉसड्रेसर आउटफिट पहनती हैं जो कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ती हैं। जैसे ही वे एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं, उनका जुनून प्रज्वलित हो जाता है क्योंकि वे एक- दूसरे को बड़े लंड से खुश करते हैं। राफेली विशेष रूप से अपनी जीभ और होंठों का उपयोग करके सिर देने में कुशल है, अपनी तंग चूत में गहराई तक ले जाने से पहले यास्मीन को छेड़ने और उसे सांत्वना देने के लिए। तीव्रता तब तक बढ़ती है जब तक वे दोनों पसीने की थकावट में बिस्तर पर चरमसुख तक नहीं पहुंच जाते, झड़ नहीं जाते। यह उन लोगों के लिए एक अवश्य देखा जाने वाला वीडियो है जो गर्म किन्नरों को नीचे उतरते और गंदे होते देखना पसंद करते हैं।.