चैनल संतीनी और जोनाह मार्क्स दो आश्चर्यजनक ट्रांसजेंडर हैं जो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो सकते। इस दिमाग उड़ाने वाले आउट-ऑफ-द-बॉक्स प्रेम संबंध में, वे एक भाप और कामुक मुठभेड़ में अपनी गुदा इच्छाओं का पता लगाते हैं जो आपको सांस छोड़ देगा.
दो तेजस्वी ट्रांसजेंडर प्रेमी, चैनल सैंटिनी और जोनाह मार्क्स, एक रोमांचक क्रॉसड्रेसिंग आउटफिट में अपनी गहरी इच्छाओं का पता लगाते हैं, जो एक-दूसरे के शरीर की खोज करते हैं और गहन गुदा क्रीड़ा में संलग्न होते हैं।.