स्मूथ कठपुतलियों के इस संकलन में, आप काले रंग की लड़कियों के साथ बालों वाले और हार्डकोर दृश्यों का मिश्रण देखेंगे, जिनके बड़े काले लिंगों द्वारा उनकी चूतें खिंची जा रही हैं.
इस संकलन की तीसरी किस्त में बड़े काले लंडों द्वारा फैलाई जा रही आबनूस योनियों को दिखाया गया है। ये दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं क्योंकि इन लड़कियों के शरीरों को बड़े सदस्यों द्वारा अपनी सीमा तक फैलाया जाता है जो उन्हें हांफते हुए छोड़ देते हैं। कार्रवाई तीव्र है और इसमें बहुत सारी बालों वाली योनियाँ स्ट्रेचिंग और हार्डकोर अंतरजातीय क्रिया शामिल है। वीडियो की शुरुआत कुछ लड़की-पर-लड़की क्रिया से होती है, जहां लड़कियाँ विशाल काले लंडों से अपनी चूतें फैलाती हैं। वे परमानंद की नई ऊंचाइयों तक पहुँचते समय खुशी से कराहते और कराहते हैं। कैमरा क्रिया के हर विवरण को कैप्चर करता है, जिस तरह से चूतें ऊपर-नीचे उछलती हैं, उनके कसे छेदों से बाहर निकलती हैं। यह उन लोगों के लिए अवश्य देखने लायक है जो खूबसूरत महिलाओं को बड़े पैमाने पर वस्तुओं द्वारा अपनी सीमाओं तक खिंचते हुए देखना पसंद करते हैं। वीडियो में अंतरजातीय कार्रवाई के प्रशंसकों के लिए एक कट्टर अंतरजातीय दृश्य है, जिसमें अंतरजातीय प्रेमियों और अंतरजातीय गतिविधियों के प्रशंसकों को शामिल किया गया है।.